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机械设备行业:2019年基建补短板政策有望持续拉升轨交投资

2019-02-23 09:52
来源: 东方证券
编辑:东方财富网

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  事件:2019年全国交通运输工作会议12月26日在北京召开,公布2018年我国交通运输基础设施完成投资数据:铁路完成投资7920亿元,远超年初7320亿规划。

  核心观点

  交通基础设施建设规模保持高位运行,铁路全年7920亿投资额,远超铁总年初7320亿元投资安排:2019年全国交通运输工作会议上,交通运输部部长李小鹏介绍,2018年,我国交通运输基础设施补短板加快推进:铁路完成投资7920亿元,公路水路完成投资2.3万亿元,民航完成投资810亿元;预计新增铁路营业里程4000公里,其中高铁2600公里;预计新增公路通车里程8.6万公里,其中高速公路6000公里,新建改建国省干线公路2万公里;新增内河高等级航道达标里程700公里、沿海万吨级泊位46个;新增运输机场9个。全国交通运输工作会还提出我国交通运输仍处于基础设施发展、服务水平提高和转型发展的黄金时期。

  经济下行情况下基建补短板政策有望持续拉升轨交投资,“八横八纵”规划+动车组密度持续提升,确保高铁行业成长性:10月份,国务院发文《关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见》,轨交作为较有效的逆周期调节手段,被列入补短板首位。根据国务院《中长期铁路网规划》,2020年,铁路网规模计划达到15万公里,其中高速铁路3万公里,构建“八横八纵”高铁主通道,我们判断铁路固定投资2019-2020年仍将保持较高水平。其中据第一工程机械网预测,2019年高铁拟开工16个项目,总投资5681亿。此外,2014/2015/2016/2017年我国高铁单位公里动车组密度分别为0.09/0.09/0.11/0.12辆/公里,稳步提升趋势明显,未来随通车里程基数增加以及动车组密度上升,动车招标需求有望持续释放,利好轨交车辆、铁路装备企业。

  公转铁政策推动机车货车需求迎来爆发式增长,运输结构调整有效拉动铁路货运量增速;2018年7月,铁总实施《2018-2020年货运增量行动方案》,公转铁政策落地,计划到2020年,全国铁路货运量将达到47.9吨,较2017年增长30%。根据交通运输部数据,9月-11月,我国铁路货运总发送量同比增速分别达到7.9%、8.2%、8.7%,提升明显。而根据国家铁路局数据,2017年底,我国货车拥有量79.9万辆,机车拥有量2.1万台。据媒体报道,本次货运增量30%的行动,将累计采购货车21余万辆,机车3700余台,2019年货车采购有望大幅增长。

  投资建议与投资标的

  建议关注轨交行业龙头企业中国中车(601766,未评级),公司是全球规模最大、品种最全、技术领先的轨道交通装备供应商,主营铁路机车车辆、动车组、城市轨道交通车辆等。公司业绩主要来源为铁总、城轨建设订单;且所处行业竞争壁垒高,有望大幅分享轨交投资上行红利。建议关注思维列控(603508,未评级),公司是国内最早从事列车安全监控、监测系统研发、设计和生产的企业之一,技术实力强,客户资源优势明显。

  风险提示

  宏观经济不及预期,政策调整风险,铁路装备行业投资力度不及预期

(文章来源:东方证券

(责任编辑:DF078)

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